Au Ier siècle de notre ère, Saul de Tarse, pharisien pieux et zélé, parcourt la Palestine pour ramener à la raison ses frères juifs qui suivent un certain Jésus. À Damas, une rencontre mystérieuse et fulgurante fait basculer sa vie.

Commence alors une épopée où Paul se trouve traqué à son tour par ses amis d'hier.

L'ordre public est menacé et l'armée romaine s'en mêle...