Avant de mourir en couches, Desdémone lance une malédiction après avoir été reniée par Banruud de Berne, le père de son enfant. Sept années plus tard, aucune fille n'est née sur l'île de Saylok. Alors que les habitants de ces terres maudites doivent élire un nouveau roi, la fille de Banruud semble être l'élue.