Le roi d'un royaume sans nom peuplé d'animaux a atteint un âge honorable et la question de sa succession se pose car son fils ne semble pas attiré par le trône. L'arrivée d'une délégation des royaumes du Nord déclenche une série de complots qui n'épargne ni les hautes sphères du pouvoir ni le petit peuple. Les troupes du royaume du Tigre profitent de l'agitation pour semer la panique.