L'agent Hamish Macbeth rend visite à l'artiste Effie Garrard, qui a passé l'hiver à Lochdubh, afin de vérifier un mauvais pressentiment. Une fois rassuré, son attention se porte sur Priscilla Halburton-Smythe, son ex-petite amie, de retour pour un long séjour, et un peintre paysagiste qui séduit toutes les dames des alentours.